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电玩城捕鱼:锂产业链的上游材料端

时间:2021/9/14 7:33:17   作者:   来源:   阅读:14   评论:0
内容摘要:周一,a股市场呈现散点格局,芯片等硬科技类股被挡跌,领涨科创50指数与创业板指数呈条线走势,科创50指数下跌近3%;磷化类股再次集体触及涨停,带动周期性个股出现涨停波,上证综合指数企稳反弹,再次触及年内高点。估值重估和融资偏好回顾下半年以来的走势,我们可以清楚地看到a股市场已经迎来了一批新基金。最重要的例子就是沪深两市...

周一,a股市场呈现散点格局,芯片等硬科技类股被挡跌,领涨科创50指数与创业板指数呈条线走势,科创50指数下跌近3%;磷化类股再次集体触及涨停,带动周期性个股出现涨停波,上证综合指数企稳反弹,再次触及年内高点。

估值重估和融资偏好回顾下半年以来的走势,我们可以清楚地看到a股市场已经迎来了一批新基金。最重要的例子就是沪深两市日均成交额从今年上半年的约8000亿元突然增加到目前的水平。约1.3万亿元,自9月以来,已超过1.4万亿元。这种交易金额上的“错”现象的背后,是新的资金的涌入。

过去的趋势表明,新基金更喜欢低价和低价值的产品,因为这两个特点提供了安全边际。因此,周期性股票成为其核心跟踪目标。另外,自今年年初以来,周期性个股的表现灵活性迅速提高,主要是因为供给侧难以快速释放新产能。毕竟,在碳中和和碳峰值的大规模产业战略背景下,扩大高耗能周期性股票的生产难度很大。相应的需求,新的功能不断涌现。例如,新能源汽车的大规模开发,大大增加了对化工材料的需求,如PVDF、磷、锂产业链的上游材料端。

我记得前几年周期性股票的驱动力是房地产和基础设施,而现在是以新能源为代表的新兴产业力量。不管行业逻辑如何,这类股票的表现已经大大改善。在此驱动下,周期性股票估值和重估越来越受欢迎,并继续纵向(产业链上游)和横向(行业)移动。具有相似特征的周期性个股)的扩张,使得a股在整个周期性个股中显得活跃。周一,中国石油(601857)等长阳个股也出现了上涨。



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